CaseManagerCRM is uitgebreid met een ingebouwde form builder. Hiermee kun je eenvoudig je eigen formulieren maken en alle ingevulde gegevens automatisch opslaan in CaseManagerCRM.
Met deze update verzamel je informatie niet langer via losse e-mails, documenten of externe tools. Je stuurt simpelweg een formulierlink naar je cliënt en CaseManagerCRM verwerkt alles automatisch.
Maak je eigen formulieren
De form builder geeft je volledige vrijheid om formulieren aan te passen aan jouw werkwijze. Je kunt bijvoorbeeld formulieren maken voor:
- Cliëntintake
- Vervolgvragen of updates
- Statusrapportages
- Toestemmingen of bevestigingen
- Informatieverzoeken
Geen programmeerkennis nodig
De form builder is volledig visueel opgebouwd. Je selecteert en rangschikt velden op het scherm, zonder dat je hoeft te programmeren.
Stuur eenvoudig een formulierlink
Zodra je formulier klaar is, ontvang je een unieke link die je kunt delen via e-mail of een bericht. De cliënt vult het formulier in wanneer het uitkomt en verstuurt het met één klik.
Automatisch opgeslagen in CaseManagerCRM
Na het verzenden worden alle gegevens automatisch opgeslagen in CaseManagerCRM. Je hoeft niets over te nemen of handmatig te verwerken. Alle informatie wordt direct gekoppeld aan de juiste cliënt en zaak, zodat alles overzichtelijk op één plek blijft.
De Form Builder is nu beschikbaar en kan direct worden gebruikt binnen CaseManagerCRM.